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Uma Última Vez.
O dragão Smaug lança sua fúria ardente contra a Cidade do Lago que fica próxima da montanha de Erebor. Bard consegue derrotá-lo, mas, rapidamente, sem a ameaça do dragão, inicia-se uma batalha pelo controle de Erebor e sua riqueza. Os anões, liderados por Thorin, adentram a montanha e estão dispostos a impedir a entrada de elfos, anões e orcs. Bilbo Bolseiro e Gandalf tentam impedir a guerra.
Elenco
Ian McKellenGandalf the Grey
Martin FreemanBilbo Baggins
Richard ArmitageThorin Oakenshield
Orlando BloomLegolas
Evangeline LillyTauriel
Luke EvansBard
Lee PaceKing Thranduil
Benedict CumberbatchSmaug / Sauron (voice)
Ken StottBalin
Aidan TurnerKili
Dean O'GormanFili
Billy ConnollyDain Ironfoot
Graham McTavishDwalin
James NesbittBofur