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Desesperados com a falta de comida e a miséria no Nordeste, os amigos Didi, Sóro e Tatu partem para a cidade. No caminho, encontram um Espantalho abandonado que deseja possuir um cérebro. Seguindo, descobrem o Homem de Lata, cujo problema é a falta de um coração. Juntos chegam à cidade de Oroz, castigada pela seca e a tirania do coronel Ferreira, em relação ao qual o Delegado Leão não toma nenhuma atitude, pois é covarde.
Elenco
Renato AragãoDidi Mocó
Dedé SantanaLeão
MussumTonel
ZacariasPassoura
José DumontTatu
Arnaud RodriguesSoró
XuxaAninha
Maurício do ValleCoronel Ferreira
Jofre SoaresJuiz
Tony TornadoCarcará
Bia SeidlMaria
Dary ReisO Mágico de Oróz
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Wilson VianaN/A
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Roberto GuilhermePadeiro